今年四季度，光伏玻璃出现供应紧缺状况，价格飙涨的同时，组件企业甚至一度面临有钱都拿不到货的困境。11月初，阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合光能6家光伏企业联合呼吁，希望国家放开对玻璃产能扩张的限制。

12月16日，工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》（下称《修订稿》）的意见，《修订稿》中提到，光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案，但新建项目应委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。

政策的修订意味着困扰光伏组件厂商多时的玻璃短缺问题有望得到缓解。记者注意到，消息披露后，光伏玻璃龙头福莱特()、信义光能（.HK）由涨转跌，收盘时跌幅分别为3.54%和2.24%，港股福莱特玻璃（.HK）跌幅甚至达到11.27%。

一家头部厂商人士向记者表示，“（股价波动）很可能是与上午的政策有关。”该人士还指出，放开产能限制对光伏玻璃行业并不会产生太大影响。

该人士做出这一判断的逻辑是，光伏玻璃需要进行产能置换的政策是今年1月提出来的，而在以前并没有这一限制，最新的《修订稿》重新放开光伏玻璃产能置换限制，又恢复到年以前的情况。“在产能置换政策实施的这一年，光伏玻璃企业想要拿到指标确实比较困难，但是政策修订后，拿指标的障碍基本就放开了。”

光伏玻璃龙头股价大跌的原因或许还与产能放开后，市场对于价格变化的预期有关。自今年下半年以来，光伏玻璃产能缺口不断扩大，造成价格飙升，从24元/㎡开始，最高一度上涨至超过50元/㎡，仍一片难求。产能放开后，光伏玻璃价格很有可能转而走低。

关于价格情况，上述人士告诉记者，目前，光伏玻璃供需紧张的状况未发生明显变化，同时，由于光伏玻璃扩产周期较长，公司12月的产品报价保持与11月一致。“至于未来光伏玻璃的价格，既要考虑供需情况，也要考虑原燃料情况，单就供需而言，新产能释放后，价格持续推高的情况会有所缓解。”

光伏玻璃的需求之所以爆发，是受到了薄玻璃的推广以及双玻组件渗透率快速提升、国内外光伏利好政策频出等诸多因素共同作用，这才造成了当前光伏玻璃供不应求的状况。

为此，不少企业加入光伏玻璃扩产大军。9月底，旗滨集团披露了一份扩产计划。公司拟投资建设t/d光伏组件高透基板材料生产线，项目包含1条t/d一窑六线高透基片生产线及配套光伏组件高透基板材料加工线，预计总投资10.27亿元。

记者获得的行业扩产数据显示，在建的有福莱特4条t/d产线，信义光能2条t/d产线，南玻4条t/d产线，亚玛顿2条t/d产线，多数计划-年左右投产。筹建中的有郴州旗滨t/d产线及桐城新能源t/d产线。

卓创资讯分析师王帅告诉记者，根据相关企业的扩产计划，年大概率会新增t/d的光伏玻璃产能，年的新增产能可能达到t/d。“目前，国内光伏玻璃的日产量为吨，如果上述扩产的产线能够按计划顺利点火，未来两年行业产能增幅还是比较大的。”

事实上，随着政策的出炉，龙头公司股价由涨转跌的同时，光伏玻璃行业的跟随者及新进入者反而受到市场青睐。例如，旗滨集团12月16日股价涨幅一度达到4.56%，收盘时涨1.4%；亚玛顿盘中一度涨6.42%，收盘时涨2.76%。

谈及对于明年光伏玻璃产能规模的判断，上述人士称，行业内已披露的年建设计划确实不少，但实际在建的、明年能明确投产的只有福莱特和信义光能。“况且，很多新建产能的投产期是在明年三、四季度，在这之后还有三个月的爬坡期，对全年贡献实际是比较小的。”

王帅在接受记者采访时表示，目前来看，年光伏玻璃新增产能是非常大的，如果产能限制放开的话，年也会有非常明显的增幅。不过她也指出，虽然企业有资金就可以建设窑炉，但是后期可能会面临人工等瓶颈，“从业内反馈来看，用工问题在后期会比较突出。”